Adélie (mezzo) tombe amoureuse de Julian (ténor), le prétendu fils de Charles (basse), homme le plus riche de Newchester. Mais Julian n'est pas qui il prétend être et s'il infiltre l'entreprise de Charles, sous-dirigée par Graham (basse), père d'Adélie, c'est pour dénoncer au grand jour les conditions de vie épouvantables des travailleurs et faire couler l'entreprise, avec l'aide du journaliste Sebastian (baryton). Charles finit par le démasquer et peu après le mariage d'Adélie et Julian, il envoie son agent Johann (ténor), frère d'Adélie, exécuter Julian dans le désert.

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